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开云kaiyun本次可转借主体信用评级为 AA--kaiyun体育在线官网
发布日期：2026-06-17 03:53    点击次数：90

开云kaiyun本次可转借主体信用评级为 AA--kaiyun体育在线官网

股票简称：金丹科技                        股票代码：300829 债券简称：金丹转债                        债券代码：123204     河南金丹乳酸科技股份有限公司    向不特定对象刊行可窜改公司债券    受托经事业务呈报（2024 年度）                  刊行东谈主     河南金丹乳酸科技股份有限公司        （河南省周口市郸城县金丹通衢 08 号）                 债券受托经管东谈主             （四川省成齐市东城根上街 95 号）                紧迫声明   根据《可窜改公司债券经管办法》                 （以下简称“经管办法”）                            《河南金丹乳酸科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转债之可转债受托经管条约》《河南金丹乳 酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募评释书》等关连规定 和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）行动受托经管东谈主，以公 开信息透露文献、刊行东谈主出具的关连评释文献以登科三方中介机构出具的专科意 见等为信息来源编制本如期受托经事业务呈报。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见地，投资者应酬关连 事宜作念出零丁判断，而不应将本呈报中的任何内容据以行动国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本呈报用作其他任何用途。                                                              目         录                    第一节 刊行东谈主债券基本情况    一、核准文献及核准边界    根据中国证券监督经管委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于容或河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可窜改公 司债券（以下简称可转债），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 资金净额为 689,608,838.63 元。    为止 2023 年 7 月 19 日，上述召募资金已到账，大华管帐师事务所（稀奇普 通搭伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹 乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募资金验资呈报》 （大华验字（2023）第 000430 号）。    经深圳证券交游所容或，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交游 所挂牌交游，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    二、本期债券的主要条件    本次刊行证券的种类为可窜改为公司东谈主民币正常股（A 股）股票的公司债券。 该可窜改公司债券及翌日窜改的股票将在深圳证券交游所创业板上市。    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 70,000.00 万元，刊行数目为 700.00 万张。    本次刊行的可窜改公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100.00元。    本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 13 日至   第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、 第六年3.00%。   本次可转债遴荐每年付息一次的付息神态，到期送还整个未转股的可转债本 金和支付临了一年利息。      （1）计息年度的利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息 债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率。      （2）付息神态   本次可转债遴荐每年付息一次的付息神态，计息肇端日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司 将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）央求窜改成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债捏有东谈主所得回利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2023年7月19日（T+4日）） 起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即2024年1月19日至 间付息款项不另计息）。   本次刊行的可转债的开动转股价钱为20.94元/股，不低于召募评释书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价调治的情形，则对调治前交游日的交游价钱按经过相应除权、除息调治 后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游总数/该日公司股票交游总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调治前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调治， 并在深圳证券交游所网站和相宜中国证监会规定条件的信息透露媒体（以下简称 “相宜条件的信息透露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价 气派整日、调治办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调治日为本次可转债 捏有东谈主转股央求日或之后、窜改股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司 调治后的转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、消失、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。计划转股价钱调治内容及操作办法将依据 其时国度计划法律律例及证券监管部门的关连规定来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时间，当公司股票在职意通顺三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决议并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股 价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价 计较，在转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价计较。   上述决议须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的股东应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于前 项规定的股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司 股票交游均价。   （2）修正圭臬   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息透露 媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手复原转 股央求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，窜改 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。   本次可转债捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较神态为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V为可转债捏有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日 灵验的转股价钱。   本次可转债捏有东谈主央求窜改成的股份须是整数股。转股时不足窜改为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等部门的计划规定， 在本次可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不足窜改为一股 的本次可转债余额。该不足窜改为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的计较神态参见第（十二）条赎回条件的关连内容）的支付将根 据证券登记机构等部门的计划规定办理。   （1）到期赎回条件   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将赎回一齐未转股的本次可转债。 具体赎回价钱提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）根据刊行时市 场情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，如若公司股票通顺三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期交流，即刊行结果之日满六个月后的第一个交游日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交游 日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及之后的交游日按调治后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不足东谈主民币3,000.00万元时，公司董事会（或 由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的 本次可转债。   （1）附加回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书中的承诺比拟 出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债 捏有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分或者 一齐本次可转债的权益。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后的 回售申报期内进行回售，本次回售申报期内虚伪施回售的，自动丧失该回售权。   （2）有条件回售条件   在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何通顺三十个 交游日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可转 债一齐或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可窜改公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调治的情形，则在调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘 价钱计较，在调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。如若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“通顺三十个交游日”须从转股价钱调治 之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行计较。      当期应计利息的计较神态参见第（十二）条赎回条件的关连内容。      临了两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度得志后可按上述商定 条件诳骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告 的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再诳骗回售权。可转债捏有 东谈主不可屡次诳骗部分回售权。      国金证券股份有限公司为本次向不特定对象刊行可转债的受托经管东谈主。      本次向不特定对象刊行可窜改公司债券拟召募资金总数不逾越东谈主民币                                                  单元：万元 序号            形貌称呼           形貌总投资         拟使用本次召募资金投资  -   系数                       103,212.18          70,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将根据形貌进程的骨子情况以上次召募资 金投资形貌结余及变更资金先行进入“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料形貌” 设立。本次召募资金扣除刊行用度后的骨子召募资金净额与上次召募资金结余及 变更资金之和低于上述形貌总投资的部分由公司自筹责罚。      本次刊行的可窜改公司债券不提供担保。      公司聘用中诚信国外信用评级有限职守公司为本次刊行的可转债进行信用 评级，本次可转借主体信用评级为 AA-，债项信用评级为 AA-。资信评级机构每 年至少公告一次追踪评级呈报。           第二节 债券受托经管东谈主履职情况   国金证券行动本次可转债的债券受托经管东谈主，呈报期内依据《                             《公司债券刊行 与交游经管办法》        《公司债券受托经管东谈主执业步履准则》和其他关连法律、律例、 法子性文献及自律公法的规定、《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转债之可转债受托经管条约》                （以下简称《                     “《受托经管条约》                       《      ”）和《                                 《河南金 丹乳酸科技股份有限公司可窜改公司债券捏有东谈主会议公法》                          （以下简称《                               “《                                《债券捏 有东谈主会议公法》”）的商定，捏续追踪刊行东谈主的经营情况、资信现象、召募资金使 用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主试验 公司债券召募评释书、受托经管条约中所商定的义务，积极诳骗债券受托经管东谈主 责任，惊叹债券捏有东谈主的正当权益。国金证券遴荐的核查措檀越要包括： 稿；      第三节 刊行东谈主 2024 年度经营情况和财务现象   一、刊行东谈主基本情况    公司称呼     河南金丹乳酸科技股份有限公司    英文称呼     Henan Jindan Lactic Acid Tech Co., Ltd   股票上市地     深圳证券交游所    股票简称     金丹科技    股票代码     300829   法定代表东谈主     张鹏  股份公司成当场间   2011 年 5 月 5 日  融合社会信用代码   91411600791930000L    注册成本     19,240.17 万元    实缴成本     19,240.17 万元    注册地址     河南省周口市郸城县金丹通衢 08 号    办公地址     河南省周口市郸城县金丹通衢 08 号    邮政编码     477150     电话      86-394-3196886     传真      86-394-3195838    公司网址     www.hnjindan.com    电子信箱     zqb@jindanlactic.com    所属行业     制造业-食物制造业             许可形貌：食物添加剂坐褥；食物坐褥；食物经营；食物相差口；             调味品坐褥；饲料添加剂坐褥；饲料坐褥；肥料坐褥；食粮收购；             发电、输电、供电业务；本事相差口；货色相差口；危机化学品             经营（照章须经批准的形貌，经关连部门批准后方可开展经营活             动，具体经营形貌以关连部门批准文献概况可证件为准）    经营范围     一般形貌：食物添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；             饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；             热力坐褥和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；日用化学             居品制造；日用化学居品销售；化工居品坐褥（不含许可类化工             居品）               ；化工居品销售（不含许可类化工居品）（除照章须经批准             的形貌外，凭交易牌照照章自主开展经营行动）   二、刊行东谈主 2024 年度经营情况及财务情况   公司所以研发、坐褥、销售乳酸终点系列居品为主业的高新本事企业。公司 尽力于辩论诱骗乳酸终点繁衍居品高效、节能、环保的坐褥本事与制备工艺并进 行产业化，经过多年的探索立异和千里淀积贮，当今公司居品已销往巨匠 90 多个 国度和地区。公司当今系行业起原的乳酸终点繁衍品的研发、坐褥及销售企业。 公司当今主要居品为乳酸、乳酸钠和乳酸钙。乳酸自然存在于东谈主体之中，具有良 好的生物相容性。乳酸系列居品凡俗应用于食物、饲料、生物降解材料、工业、 医药等边界，如食物行业中的酸味剂、pH 值调遣剂、杀菌剂、仪态剂等，饲料                             （PLA）的主要 行业中的酸味剂、防腐剂、杀菌剂等，生物基可降解材料聚乳酸《 原材料等。   公司专注于乳酸终点系列居品的坐褥、销售、研发 40 年，领有年产 18.3 万 吨的乳酸终点系列居品坐褥才智，属于乳酸行业龙头企业。在传统乳酸边界，公 司积极鼓舞低 ph 菌株清洁坐褥乳酸本事研发、无中庸剂坐褥乳酸形貌、高产 L- 乳酸菌株性能进步辩论、细菌发酵坐褥丁二酸舛错本事研发、新式萃取装备辩论 形貌乳酸及系列居品应用边界诱骗等多个形貌，稳步彭胀公司乳酸业务的发展， 为公司向着可降解主义的转型升级打下基础；在新兴可降解材料边界，公司开展 秸秆制糖及发酵本事辩论、绿色生物降解 PLA 高性能树脂辩论及产业化、可降 解材料夹杂改性研发等形貌，匡助公司产业链往下流生物降解塑料行业延长，推 动公司各项业务的稳步发展。                                                          单元：万元        形貌         2024/12/31           2023/12/31         变动 总金钱                     346,125.65          340,157.04        1.75% 总欠债                     165,392.42          170,049.38     -2.74% 净金钱                     180,733.23          170,107.66        6.25% 包摄母公司股东的净金钱             183,952.99          170,425.75        7.94%   公司 2024 年末总金钱较上年同期增多 1.75%，总欠债较上年同期裁汰 2.74%， 净金钱及包摄母公司股东的净金钱辨别增多 6.25%和 7.94%，财务现象合座褂讪。                                                          单元：万元       形貌      2024 年度                2023 年度             变动 交易收入             150,536.10             141,812.99         6.15% 交易利润               2,535.42               7,906.58        -67.93% 归母净利润               3,749.12          8,523.02     -56.01%   公司 2024 年度交易收入为 150,536.10 万元，较上期同比高潮 6.15%，主要原 因系公司乳酸、乳酸盐居品销量均较上年度有所增多。公司 2024 年度交易利润、 归母净利润辨别为 2,535.42 万元、3,749.12 万元，较上期同比辨别着落 67.93%、 值各异部分计提的减值准备影响所致。如扣除金钱减值亏损影响，公司经营事迹 较上年度有所进步。                                                   单元：万元         形貌          2024 年度       2023 年度         变动 经营行动产生的现款流量净额         26,051.08       3,544.58     634.96% 投资行动产生的现款流量净额        -33,913.41      -79,088.94    57.12% 筹资行动产生的现款流量净额          5,459.98      64,826.74     -91.58%   公司 2024 年度经营行动产生的现款流量净额为 26,051.08 万元，较上年度上 升 634.96%，主要系该年度玉米阛阓价钱下行，类似公管库存经管优化影响，支 付玉米原料采购款减少所致。公司投资行动产生的现款流量净额为-33,913.41 万 元，较上年度增长 57.12%，系公经搭理居品于该年度赓续到期赎回所致。公司 筹资行动产生的现款流量净额为 5,459.98 万元，较上年度减少 91.58%，主要系  第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况    一、本次可转债召募资金基本情况    根据中国证券监督经管委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《                                     《对于容或河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可窜改公 司债券（以下简称可转债），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为                        （不含升值税）东谈主民币 10,391,161.37 元，召募 资金净额为 689,608,838.63 元。    为止 2023 年 7 月 19 日，上述召募资金已到账，大华管帐师事务所《                                         （稀奇普 通搭伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《                                       《河南金丹 乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募资金验资呈报》      （2023）第 000430 号）。公司对召募资金进行了专户存储经管，召募 （大华验字《 资金到账后已一齐存放于召募资金专项账户内。    二、本次可转债召募资金专户账户存储情况        《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 2 号——创业板上市公    公司按照《 司法子运作》规定在以下银行开设了召募资金的存储专户，为止 2024 年 12 月                                                        单元：元       银行称呼         开户单元      账号         截止日余额          存储神态 中国民生银行股份有限公司              金丹科技 640410228                       -    已销户   郑州纬三路支行 中国民生银行股份有限公司              金丹科技 640273379               103,271.79   活期   郑州纬三路支行 中信银行股份有限公司郑州              金丹科技 8111101011601683686       2,971.36   活期     荣汇支行 兴业银行股份有限公司郑州              金丹科技 462260100100155718    10,351,332.89 协定进款  分行农业路兴业大厦支行 中国银行股份有限公司郸城              金丹科技 249487190981                     -   已销户      支行 中国银行股份有限公司郸城              金丹生物 253382919084          1,451,997.45   活期      支行        银行称呼       开户单元         账号               截止日余额           存储神态 兴业银行股份有限公司郑州              金丹生物 462260100100237212                 3,997.77    活期  分行农业路兴业大厦支行                   系数                            11,913,571.26 注：为止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金现款经管余额为 188,000,000.00 元， 其中券商收益证实 108,000,000.00 元，兴业银行（账户后三位尾号 718）结构性进款      三、2024 年度召募资金的使用情况      根据《        《召募评释书》商定，金丹科技本次向不特定对象刊行可窜改公司债券 拟召募资金总数不逾越东谈主民币 70,000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后拟进入 以下形貌：                                                                 单元：万元 序号             形貌称呼            形貌总投资            拟使用本次召募资金投资  -    系数                         103,212.18                     70,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将根据形貌进程的骨子情况以上次召募资 金投资形貌结余及变更资金先行进入“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料形貌” 设立。本次召募资金扣除刊行用度后的骨子召募资金净额与上次召募资金结余及 变更资金之和低于上述形貌总投资的部分由公司自筹责罚。      为止 2024 年 12 月 31 日，除“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料形貌” 预计达到预定可使用状态日期经审议宽限外，本次可转债召募资金的使用与召募 评释书中商定的用途、使用打算终点他商定一致。召募资金的使用审批均依照公 司里面限度圭臬的关连规定试验，且不存在资金挪用等情形。      截 至 2024 年 12 月 31 日， 公司 累计 已 使用可 转债 召募 资金 东谈主民币 行进款利息扣除银行手续费等）。刊行东谈主召募资金使用情况与刊行东谈主 2024 年年度 呈报中关连透露内容一致，详见下表：                             召募资金使用情况表（向不特定对象公诱骗行可转债）  编制单元：河南金丹乳酸科技股份有限公司                                                                                                                                       金额单元：东谈主民币元 召募资金总数                                                        689,608,838.63       今年度进入召募资金总数                                             257,490,215.25 呈报期内变更用途的召募资金总数                                                          0.00 累计变更用途的召募资金总数                                                            0.00      已累计进入召募资金总数                                             504,153,821.31 累计变更用途的召募资金总数比例                                                       0.00%                         是否已变                                                       为止期末累 为止期末投 形貌达到预                                 召募资金承            调治后投资            今年度进入                                                   今年度竣事       是否达到 形貌可行性是否发   承诺投资形貌和超募资金投向         更形貌（含                                                      计进入金额 资进程（%） 定可使用状                                 诺投资总数             总数(1)            金额                                                      的效益        预计效益   生首要变化                         部分变更）                                                        (2)  (3)＝(2)/(1) 态日期 承诺投资形貌 承诺投资形貌小计                        689,608,838.63   689,608,838.63   257,490,215.25   504,153,821.31 超募资金投向 超募资金投向小计            系数                   689,608,838.63   689,608,838.63   257,490,215.25   504,153,821.31 未达到打算进程或预计收益的情况和        募投形貌实檀越体、实施神态、召募资金投资用途及投资边界不变的情况下，将“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料形貌”宽限至 2025 年 8 月。具 原因（分具体募投形貌）             体内容详见公司 2024 年 7 月 22 日透露于巨潮资讯网的《对于募投形貌宽限的公告》。当今形貌正在按打算实施。                         为止呈报期末，年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料形貌仍处于设立期，暂未产收效益。 形貌可行性发生首要变化的情况评释        无 超募资金的金额、用途及使用进展情                         无 况 召募资金投资形貌实施所在变更情况        无 召募资金投资形貌实施神态调治情况   无                    公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《对于公司使用召募资金置换事先进入募投形貌和已支付刊行用度的自筹资金的                    议案》，容或公司使用召募资金置换事先进入募投形貌和已支付刊行用度的自筹资金 82,147,872.91 元。为止 2023 年 12 月 31 日，公司使用召募资金 召募资金投资形貌先期进入及置换情   置换事先进入募投形貌的自筹资金 80,931,239.83 元。大华管帐师事务所（稀奇正常搭伙）对公司本次以自筹资金事先进入募投形貌和支付刊行用度 况                  的事项进行了专项审核，并出具了“大华核字20230014655 号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以自筹资金事先进入召募资金投资形貌及支付刊行                    用度的鉴证呈报》     。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日透露于巨潮资讯网的《对于使用召募资金置换事先进入募投形貌和已支付刊行用度的自筹资                    金的公告》等关连公告。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情                    无 况 形貌实施出现召募资金结余的金额及                    无 原因                    为止 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的召募资金专户余额为 199,913,571.26 元，其中：银行活期进款 1,562,238.37 元，协定进款 10,351,332.89 元，结 尚未使用的召募资金用途及去处                    构性进款 80,000,000.00 元，收益证实 108,000,000.00 元。尚未使用的召募资金翌日将不绝用于募投形貌的设立。 召募资金使用及透露中存在的问题或                    呈报期内，公司召募资金使用关连信息透露实时、信得过、准确、无缺，且召募资金经管不存在非法步履。 其他情况     四、对于募投形貌不可按期完满的风险教导     诚然刊行东谈主已对本次“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料形貌”设立进行了详备的贪图分析，并就其可行性进行了充分论证，  但由于形貌总体工程量大，波及到的圭臬较多，实施流程中仍可能存在经管与组织失实、施工本事及施工环境变动、国度配套战略调  整等多少概略情趣要素，导致形貌设立存在进程不足预期的风险。公司已于 2024 年 7 月、2025 年 6 月辨别对募投形貌达到预定可使  用状态的日期进行调治。     国金证券将捏续追踪金丹科技本次募投形貌进展情况，督促其实时试验信息透露义务。特此提请投资者柔软关连风险，并对关连  事项作念出零丁判断。     第五节 刊行东谈主表里部增信机制变化情况 本次可转债无担保，刊行东谈主未遴荐表里部增信措施。              第六节 本次可转债本息偿付情况    一、刊行东谈主偿债保险措施 打算；3、充分解析债券受托经管东谈主的作用；4、严格试验信息透露义务。    二、本期债券偿债保险措施试验情况    呈报期内，上述偿债保险措施未发生变化。为止本受托经管东谈主呈报出具日， 刊行东谈主不存在不按商定试验本期债券偿债保险措施的情形。    三、本息偿付情况    本次可转债遴荐每年付息一次的付息神态，计息肇端日为本次可转债刊行首 日。刊行东谈主于 2024 年 7 月 15 日支付自 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日期 间的利息。本次付息系“金丹转债”第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），即 每 10 张“金丹转债”（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）。       第七节 债券捏有东谈主会议召开情况 呈报期内，“金丹转债”可窜改公司债券未召开债券捏有东谈主会议。          第八节 本次债券的追踪评级情况 丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度追踪评级呈报》，公司主体信用品级为 AA-， 评级预计为褂讪；督察“金丹转债”的信用品级为 AA-。 丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度追踪评级呈报》，督察金丹科技主体信用品级 及“金丹转债”信用品级均为“AA-”，督察评级预计为“褂讪”。 丹乳酸科技股份有限公司 2025 年度追踪评级呈报》，督察金丹科技主体信用品级 及“金丹转债”信用品级均为“AA-”，督察评级预计为“褂讪”。   行动本次可转债的受托经管东谈主，国金证券特此提请投资者柔软本次可转债的 关连风险，并请投资者对关连事项作出零丁判断。       第九节 债券捏有东谈主权益有首要影响的其他事项   根据国金证券与金丹科技签署的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定 对象刊行可转债之可转债受托经管条约》第3.6条规定：   “3.6 债券存续时间，发生下列可能影响刊行东谈主偿债才智或者债券价钱的首要 事项，或者存在对刊行东谈主终点刊行的债券首要阛阓听说的，刊行东谈主应当在三个工 作日内书面见告乙方，并根据乙方要求捏续书面见告事件的缘故、当今的状态和 可能产生的成果。首要事项包括：   （一）刊行东谈主经营打算、经营范围或坐褥经营外部条件等发生首要变化；   （二）刊行东谈主主体评级发生变化；   （三）债券信用评级发生变化；   （四）刊行东谈主主要金钱被查封、扣押、冻结；   （五）刊行东谈主称呼变更；   （六）刊行东谈主夙昔累计新增借款或者对外提供担保逾越上年末净金钱的 20%；   （七）刊行东谈主毁灭债权、财产或其他导致刊行东谈主发生逾越上年末净金钱 10% 的首要亏损；   （八）刊行东谈主发生未能送还到期债务的负约情况或公司债券负约；   （九）刊行东谈主减资、消失、分立、终结、央求停业或照章进入停业圭臬；   （十）刊行东谈主波及首要诉讼、仲裁事项，受到首要行政处罚、行政监管措施 或自律组织纪律责罚；   （十一）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生首要 变化；   （十二）刊行情面况发生首要变化导致可能不相宜公司债券上市条件；   （十三）刊行东谈主涉嫌非法被司法机关立案拜访，刊行东谈主董事、监事、高等管 理东谈主员涉嫌非法被司法机关遴荐强制措施；   （十四）公司债券暂停上市、复原上市、辨别上市；   （十五）出现对刊行东谈主有首要不利影响的媒体报谈或负面阛阓听说；   （十六）刊行东谈主出售、转让主要金钱或发生首要金钱重组；   （十七）刊行东谈主或其董事、监事、高等经管东谈主员或者试验同等责任的东谈主员涉 嫌非法或首要罪犯、失信步履、无法试验责任或者发生首要变动；董事长或者总 经理无法试验责任；   （十八）刊行东谈主控股股东或者骨子限度东谈主涉嫌非法被立案拜访或者发生变更；   （十九）本次可转债的中介机构发生变更；   （二十）刊行东谈主际遇当然灾害、发生坐褥安全事故；   （二十一）刊行东谈主拟变更召募评释书的商定；   （二十二）其他对投资者作出投资决策或对债券捏有东谈主权益有首要影响的事 项；   （二十三）法律、行政律例、部门法则、法子性文献规定或中国证监会、交 易所要求的其他事项。   就上述事件见告乙方同期，刊行东谈主就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出版面评释，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应酬措施。刊行 东谈主透露首要事项后，已透露的首要事项出现可能对刊行东谈主偿债才智产生较大影响 的进展或者变化的，应当实时透露进展或者变化情况以及可能产生的影响。”   国金证券行动公司可窜改公司债券的受托经管东谈主，对公司2024年度以及期后 为止本呈报出具日波及的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可 转债之可转债受托经管条约》第3.6条列明的首要事项作念如下透露：   公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十三次会议，辨别审议通过了《对于募投形貌宽限的议案》，容或公司在形貌实 檀越体、实施神态、召募资金投资用途及投资总数不变的情况下，将募投形貌达 到预定可使用状态时间宽限至 2025 年 8 月。    公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十次会议，辨别审议通过了《对于募投形貌宽限的议案》，容或公司在形貌 实檀越体、实施神态、召募资金投资用途及投资总数不变的情况下，将募投形貌 达到预定可使用状态时间宽限至 2026 年 6 月。    自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票通顺三十个交游日中已 有十五个交游日的收盘价钱低于“金丹转债”当期转股价钱的 85%（即 17.80 元/ 股），仍是触发“金丹转债”转股价钱向下修正条件。    根据《召募评释书》关连规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 董事会决定将“金丹转债”的转股价钱向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱 自 2024 年 3 月 11 日起收效。 年度利润分配的预案》。公司 2023 年度权益分配决议为：以公司现存总股本 红股，不以公积金转增股本。    由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价钱调治的关连条件，“金丹 转债”的转股价钱将作相应调治，“金丹转债”的转股价钱调治情况如下：派送现款 股利：P1=P0-D=15.08元/股-0.10元/股=14.98元/股（保留两位少量）。因此，“金 丹转债”转股价钱由15.08元/股调治为14.98元/股，调治后的转股价钱自2024年6月4 日（除权除息日）起收效。 润分配的预案》。公司2024年度权益分配决议为：以公司现存总股本剔除已回购 股份4,579,680股后的187,837,001为基数，向全体股东每10股派发现款红利0.50元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。   由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价钱调治的关连条件，“金 丹转债”的转股价钱将作相应调治，“金丹转债”的转股价钱调治情况如下：派 送现款股利：      P1=P0-D=14.98元/股-0.0488099 元/股≈14.93元/股（保留两位少量）                                                    。 因此，“金丹转债”转股价钱由14.98元/股调治为14.93元/股，调治后的转股价钱 自2025年6月3日（除权除息日）起收效。   自2025年5月7日至2025年6月13日，河南金丹乳酸科技股份有限公司股票已有 十五个交游日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自2025年6月3日起 转股价钱由14.98元/股调治为14.93元/股）的130%（含130%，即自2025年6月3日 起由19.47元/股调治为19.41元/股），已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即： 在转股期内，如若公司股票在职意通顺三十个交游日中至少十五个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%））。公司于2025年6月13日召开第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“金丹转债”的议案》， 麇集面前阛阓及公司自己情况，经过抽象研究，公司董事会决定诳骗“金丹转债” 的提前赎回权益，并授权公司经管层肃穆后续“金丹转债”赎回的一齐关连事宜。   （以下无正文）    （本页无正文，为《            《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券受托经事业务呈报（2024 年度）》之署名盖印页） 保荐代表东谈主： 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 《《《《《《《《《《《《《《《朱垚鹏《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《解《《明                                                  国金证券股份有限公司                                                        年《《《《月《《《《日



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