开云kaiyun.com  在本次可转债刊行之后-kaiyun体育在线官网
- 发布日期：2026-06-17 04:33 点击次数：63
证券代码：300406.SZ 证券简称：九强生物
可转债代码：123150.SZ 可转债简称：九强转债
北京九强生物时期股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券
受托管制事务阐扬
（2024 年度）
债券受托管制东谈主
二〇二五年六月
紧迫声明
本阐扬依据《公司债券刊行与交游管制办法》（以下简称 “《管制办
法》”）、《对于北京九强生物时期股份有限公司向不特定对象刊行可调换公
司债券之债券受托管制契约》（以下简称“《受托管制契约》”）、《北京九
强生物时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）、《北京九强生物时期股份有限公司 2024 年
年度阐扬》等相干公开信息泄漏文献、第三方中介机构出具的专科宗旨等，由
本期债券受托管制东谈主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编
制。中金公司对本阐扬中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行安稳验
证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和无缺性作念出任何保证或承
担任何拖累。
本阐扬不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选宗旨，投资者应酬相
关事宜作念出安稳判断，而不应将本阐扬中的任何内容据以行为中金公司所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐扬所进行的任何行为或不行为，
中金公司不承担任何拖累。
一、是否发生债券受托管制契约及《公司债券受托管制东谈主执业行为准则》第十二
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准规模
本次公开刊行可调换公司债券刊行决议于 2021 年 9 月 6 日经北京九强生物
时期股份有限公司（以下简称“九强生物”、“公司”或“刊行东谈主”）第四届
董事会第十四次（临时）会议审议通过，并经九强生物于 2021 年 9 月 22 日召开
的 2021 年第二次临时鞭策大会审议通过。
中国证监会于 2022 年 6 月 6 日印发了《对于甘愿北京九强生物时期股份有
限公司向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】
换公司债券（以下简称“本期债券”、“九强转债”）。
九强生物于 2022 年 6 月 30 日公开刊行 1,139.00 万张可调换公司债券，每张
面值 100 元，召募资金总额为 113,900 万元，扣除刊行用度所有为 1,214.53 万元
后，施行召募资金净额为 112,685.47 万元。上述召募资金到位情况依然北京兴
华司帐师事务所（特殊浮浅搭伙）于 2022 年 7 月 6 日出具的《北京九强生物技
术股份有限公司验资阐扬》（2022京会兴验字第 19000003 号）考据。
公司 113,900.00 万元可调换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“九强转债”，债券代码“123150”。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行主体：北京九强生物时期股份有限公司
（二）债券简称：九强转债
（三）刊行规模：本次可转债刊行规模为东谈主民币 11.39 亿元。
（四）债券票面金额：本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（五）债券期限：本次可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 6 月 30
日至 2028 年 6 月 29 日。
（六）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.3%、第六年 3.0%。
（七）还本付息的期限和形态
本次可转债取舍每年付息一次的付息形态，到期反璧本金和支付临了一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东谈主按执有的本
次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）
付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
（1）本次可转债取舍每年付息一次的付息形态，计息肇始日为本次可转债
刊行首日（2022 年 6 月 30 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调换成公司股票的可转债，公司不再向其执有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债执有东谈主所得到利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（八）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2022 年 7 月 6 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交游日（2023 年 1 月 6 日）起至本次可转债到期日（2028
年 6 月 29 日）止。
（九）转股价钱真的定过头调治
本次可转债的运转转股价钱为 17.63 元/股，不低于召募讲解书公告日前二
十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息等
引起股价调治的情形，则对调治前交游日的交游价钱按历程相应除权、除息调
整后的价钱规划）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公
司股票交游总额/该日公司股票交游总量。
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调治，
并在深圳证券交游所网站和中国证券监督管制委员会指定的上市公司信息泄漏
媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次可转债执有东谈主转股请求日或之
后、调换股票登记日之前，则该执有东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、消亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债职权益或转股
养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本
次可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱。筹商转股价钱调治内容及操作办法
将依据那时国度筹商法律律例及证券监管部门的相干功令来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续时期，当公司股票在职意积聚三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价
格向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生
过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱
和收盘价规划，在转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘
价规划。
上述决议须经参加表决的全体鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实
施。鞭策进行表决时，执有本次可转债的鞭策应当隐敝。修正后的转股价钱应
不低于前项功令的鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交
易日公司股票交游均价。
如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的
上市公司信息泄漏媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股时期（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）起，出手收复转股请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股请求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱
践诺。
（十一）转股股数确定形态
本次可转债执有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的规划形态为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债执有东谈主请求转股的可转债票面总
金额；P 为请求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债执有东谈主请求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一股
的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等部门的筹商
功令，在本次可转债执有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及调换
为一股的本次可转债余额。该不及调换为一股的本次可转债余额对应确当期应
计利息（当期应计利息的规划形态参见第十一条赎回要求的相干内容）的支付
将阐述证券登记机构等部门的筹商功令办理。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面
值的 110%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债执有东谈主赎回一谈未转股
的本次可转债。
在本次可转债转股期内，要是公司股票积聚三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期交流，即刊行结果之日满六个月后的第一个交游日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交
易日按调治前的转股价钱和收盘价钱规划，调治日及之后的交游日按调治后的
转股价钱和收盘价钱规划。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权决定以
面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。
（十三）回售要求
在本次可转债临了两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何积聚三十
个交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债执有东谈主有权将其执有的本次
可转债一谈或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发
生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转
债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在调
整日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱规划，在调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价钱规划。要是出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“积聚三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第一个交游日起重新计
算。
当期应计利息的规划形态参见“（十二）赎回要求”的相干内容。
本次刊行可转债的临了两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初次
粗野后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次粗野回售条件而可转债执
有东谈主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再
诓骗回售权。可转债执有东谈主不可屡次诓骗部分回售权。
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募讲解书中的承诺比拟
出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转
债执有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的部分或
者一谈本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债执有东谈主不错在公司公告
后的回售申诉期内进行回售，本次回售申诉期内乌有施回售的，自动丧失该回
售权。
（十四）转股年度筹商股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分
配股权登记日当日登记在册的扫数鞭策（含因本次可转债转股变成的鞭策）均
享受当期股利。
（十五）刊行形态及刊行对象
本次刊行向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策废弃优先
配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者发售的形态进行，认购金额
不及 113,900.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）中金公司包销。网上
向社会公众投资者发售的申购数目下限为 10 张（1,000 元），上限为 10,000 张
（100 万元）。
本次可转债的刊行对象为：
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主扫数鞭策。
当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合适法律律例功令的其他投资者（国度法律、
律例退却者之外），其中当然东谈主需阐述《对于可调换公司债券安妥性管制相干
事项的见告》（深证上〔2022〕587 号）等功令已开放向不特定对象刊行的可转
债交游权限。
（十六）向原鞭策配售的安排
本次刊行向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策废弃优先
配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者发售的形态进行，认购金额
不及 113,900.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）中金公司包销。网上
向社会公众投资者发售的申购数目下限为 10 张（1,000 元），上限为 10,000 张
（100 万元）。
（十七）债券执有东谈主及债券执有东谈主会议
①依照其所执有的本次可转债数额享有商定利息；
②依照法律、行政律例等相干功令及债券执有东谈主会议功令参与或托福代理
东谈主参与债券执有东谈主会议并诓骗表决权；
③阐述召募讲解书商定的条件将所执有的可调换公司债券转为公司股份；
④阐述召募讲解书商定的条件诓骗回售权；
⑤依照法律、行政律例及公司规则的功令转让、赠与或质押其所执有的可
调换公司债券；
⑥依照法律、公司规则的功令得到筹商信息；
⑦按商定的期限和形态要求公司偿付可调换公司债券本息；
⑧法律、行政律例及公司规则所赋予的其行为公司债权东谈主的其他职权。
①苦守公司刊行可转债要求的相干功令；
②依其所认购的可调换公司债券数额交纳认购资金；
③苦守债券执有东谈主会议变成的有用决议；
④除法律、律例功令及召募讲解书商定之外，不得要求公司提前偿付本次
可转债的本金和利息；
⑤法律、行政律例及公司规则功令应当由可调换公司债券执有东谈主承担的其
他义务。
东谈主会议：
①公司拟变更可转债召募讲解书的商定；
②拟修改本次可转债执有东谈主会议功令；
③公司未能按期支付本次可转债本息；
④公司发生减资（因股权引发回购股份及回购并刊出部分限定性股票导致
的减资之外）、消亡、分立、结果、重整或者请求歇业；
⑤保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；
⑥发生其他对债券执有东谈主权益有要紧施行影响的事项；
⑦拟变更债券受托管制东谈主或受托管制契约的主要内容；
⑧公司管制层不可正常履行职责，导致公司债务清偿智商濒临严重不确定
性，需要照章取舍行动；
⑨阐述法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交游所及债券执有东谈主会议
功令的功令，应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项
①公司董事会；
②单独或所有执有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券执有东谈主
书面提议；
③受托管制东谈主；
④法律、律例、中国证监会功令的其他机构或东谈主士。
（十八）本次召募资金用途
本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）为东谈主民币 11.39 亿元，扣除
刊行用度后的召募资金净额将用于以下名目：
单元：万元
拟插足召募
序号 名目称号 投资总额
资金额
所有 128,900.00 113,900.00
要是本次施行召募资金净额少于拟插足召募资金额，不及部分公司将自筹
责罚。召募资金到位之前，公司将阐述名目进程的施行情况以自筹资金先行投
入，并在召募资金到位后赐与置换。
（十九）担保事项
本次可转债不提供担保。
（二十）债券受托管制东谈主：中国国外金融股份有限公司。
三、债券评级情况
阐述中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日出具的《北京九
强生物时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公司债券信用评级报
告》（中鹏信评【2021】第 Z【1521】号），九强生物主体长久信用品级为 AA-，
评级瞻望为安详，本次可转债信用品级为 AA-。
第二节 债券受托管制东谈主履行职责情况
中金公司行为北京九强生物时期股份有限公司公开刊行可调换公司债券的
债券受托管制东谈主，严格按照《管制办法》《公司债券受托管制东谈主执业行为准则》
《召募讲解书》及《受托管制契约》等功令和商定履行送还券受托管制东谈主的各
项职责。存续期内，中金公司对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密
切柔和公司的策动情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险步调的实施情况
等，监督公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实吝惜债券执
有东谈主利益。中金公司取舍的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度策动情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号（中语）：北京九强生物时期股份有限公司
公司称号（英文）：Beijing Strong Biotechnologies, Inc
中语简称：九强生物
浮浅股股票上市地：深圳证券交游所
浮浅股股票简称：九强生物
浮浅股股票代码：300406
可转债上市地：深圳证券交游所
可转债债券简称：九强转债
可转债债券代码：123150
法定代表东谈主：邹左军
董事会布告：王建民
缔造日期：2001 年 3 月 29 日
注册地址：北京市海淀区花圃东路 15 号旷怡大厦 5 层
妥洽社会信用代码：911100008020705889
邮政编码：100191
筹商电话：010-82247199
传真号码：010-82012812
公司网址：http://www.bsbe.com.cn/
电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
策动范围：接洽、开发医疗器械、体外会诊试剂、电子开发；销售医疗器
械Ⅰ、Ⅱ类、自产产物；批发电子开发；佣金代理（拍卖之外）；货色相差口
（不触及国营生意管制商品，触及配额、许可证管制商品的，按照国度筹商规
定办理请求）；时期筹商、时期管事、时期培训、时期转让；分娩医疗器械
（以医疗器械分娩许可证为准）；销售医疗器械Ⅲ类。（阛阓主体照章自主选
择策动名目，开展策动行为；该企业于 2009 年 11 月 06 日由内资企业变更为外
商投资企业；分娩医疗器械（以医疗器械分娩许可证为准）、销售第三类医疗
器械以及照章须经批准的名目，经相干部门批准后依批准的内容开展策动行为；
不得从事国度和本市产业战略退却和限定类名目标策动行为。）
二、刊行东谈主 2024 年度策动情况及财务情状
（一）公司分娩策动情况
九强生物行为国内体外会诊产业领军企业之一，深耕体外会诊规模 20 年，
奋勉于打造多元化、高质料体外会诊检测平台，当今领有病理解诊系统、生化诊
断系统、血凝会诊系统、发光会诊系统、血型会诊系统、POCT 会诊系统和液
体活检系统。公司建造起化学法、酶法（含轮回酶法）、浮浅免疫比浊法、胶
乳增强免疫比浊法、克隆酶供体酶免疫测定时期（CEDIA）、酶增强免疫测定
时期（EMIT）等生化研发平台，同期具备高水平的全液体血凝及血型配血检测
规模研发时期。全资子公司迈腾达物探索多元化管事和时期阶梯，聚焦病理诊
断中枢时期，布局“试剂中枢原料+试剂盒开发+立异仪器+会诊管事”四维一
体，探索追随会诊与病理 AI 等前沿时期，完结六大时期平台的共同发展，粗野
病院病理科日常肿瘤病 理解诊和鉴识会诊需要。
（二）公司财务情状
单元：万元
名目 2024 年 2023 年 今年比上年增减
营业收入 165,893.20 174,162.67 -4.75%
包摄于上市公司鞭策的净利润 53,263.53 52,374.28 1.70%
包摄于上市公司鞭策的扣除非
时时性损益的净利润
策动行为产生的现款流量净额 61,401.19 58,509.35 4.94%
基本每股收益（元/股） 0.92 0.90 2.22%
稀释每股收益（元/股） 0.90 0.88 2.27%
名目 2024 年 2023 年 今年比上年增减
加权平均净钞票收益率 13.64% 14.93% 下落 1.29 个百分点
名目 2024 年末 2023 年末 今年末比上年末增减
钞票总额 557,496.52 517,574.88 7.71%
包摄于上市公司鞭策的净钞票 413,837.41 372,459.19 11.11%
系生化业务受集采影响所致；包摄于母公司浮浅鞭策的净利润为 53,263.53 万元，
比客岁同期增长 1.70%；包摄于上市公司鞭策的扫数者权益为 413,837.41 万元，
比客岁同期增长 11.11%；策动行为产生的现款流量净额为 61,401.19 万元，同比
增长 4.94%。公司合座财务情状高超，未出现要紧不利变化。
第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作与核查情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金已使用完了，召募资金专户已于
第五节 表里部增信机制、偿债保险步调的有用性分析
一、增信机制
本期“九强转债”未提供担保步调。要是可转债存续时期出现对公司策动
管制和偿债智商有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多兑付
风险，请投资者格外柔和。
二、刊行东谈主偿债保险步调及有用性分析
（一）刊行东谈主偿债保险步调
（二）刊行东谈主偿债保险步调的有用性分析
经 2021 年第二次临时鞭策大会审议通过，刊行东谈主制定了《北京九强生物技
术股份有限公司可调换公司债券执有东谈主会议功令》，明确商定送还券执有东谈主通
过债券执有东谈主会议诓骗职权的范围、设施和其他紧迫事项，为保险本次债券的
本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。
公司已建造了召募资金管制的相干轨制并指定了召募资金专项账户，用于
本次可调换公司债券召募资金的接受、存储、划转与本息偿付，账户实行专户
管制、专款专用。
刊行东谈主已与中金公司签署了《受托管制契约》。中金公司行为本期债券的
受托管制东谈主，通过执续柔和刊行东谈主资信情况、如期查阅公司公开泄漏的如期报
告、集中刊行东谈主召募资金专项账户对账单、现场查抄等形态履行受托管制职责，
吝惜债券执有东谈主权益。
阐扬期内，刊行东谈主解雇信得过、准确、无缺的信息泄漏原则，按《受托管制
契约》及中国证监会的筹商功令进行要紧事项信息泄漏，使刊行东谈主偿债智商、
召募资金使用等情况受到债券执有东谈主、债券受托管制东谈主和鞭策的监督，小心偿
债风险。
截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主严格按照召募讲解书的商定践诺偿债保险
步调，草率有用保险公司债券本息的偿付。
第六节 刊行东谈主偿债保险步调的践诺情况以及公司债券的本
息偿付情况
一、本期债券偿债保险步调践诺情况
阐扬期内，上述偿债保险步调未发生变化。截止本受托管制东谈主阐扬出具日，
刊行东谈主不存在不按商定践诺本期债券偿债保险步调的情形。
二、本息偿付情况
阐述本期债券要求的功令，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺
宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
本次可转债的第一个付息日为 2023 年 6 月 30 日，计息时期为 2022 年 6 月
利息，每 10 张“九强转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。
本次可转债的第二个付息日为 2024 年 7 月 1 日（因 2024 年 6 月 30 日为非
交游日，按功令顺延至 2024 年 7 月 1 日），计息时期为 2023 年 6 月 30 日至
每 10 张“九强转债”（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。
第七节 债券执有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第八节 刊行东谈主偿债意愿和偿债智商分析
一、偿债意愿分析
阐扬期内，刊行东谈主按时还本付息，不存在背信或蔓延兑付的情形，刊行东谈主
偿债意愿较强。
二、偿债智商分析
近两年，刊行东谈主主要偿债智商野心如下表所示：
主要财务野心 2024 年末 2023 年末 本期比上年同期增减
钞票欠债率 25.87% 28.10% 下落 2.23 个百分点
流动比率 9.28 7.86 18.07%
速动比率 8.49 7.08 19.92%
从短期野心来看，最近两年末，公司流动比率差异为 7.86 和 9.28，速动比
率差异为 7.08 和 8.49，2024 年末流动比率与速动比率较上年末有所高潮。
从长久野心来看，最近两年公司钞票欠债率差异为 28.10%和 25.87%，2024
年末钞票欠债率较 2023 年末有所下落。
系生化业务受集采影响所致；包摄于母公司浮浅鞭策的净利润为 53,263.53 万元，
比客岁同期增长 1.70%；包摄于上市公司鞭策的扫数者权益所有为 413,837.41 万
元，比客岁同期增长 11.11%。总体上，阐扬期内刊行东谈主策动情况高超，钞票负
债率执续下落，偿债智商未发生要紧不利变化。
第九节 本次债券的追踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日出具了《2022 年北京
九强生物时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公司债券 2022 年跟
踪评级阐扬》（中鹏信评【2022】追踪第【1343】号 01），防守公司主体信用
品级为“AA-”；评级瞻望为“安详”；防守“九强转债”债券信用品级为
“AA-”。本次评级效果较上次莫得变化。
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年北京
九强生物时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公司债券 2023 年跟
踪评级阐扬》（中鹏信评【2023】追踪第【466】号 01），防守公司主体信用
品级为“AA-”；评级瞻望为“安详”；防守“九强转债”债券信用品级为
“AA-”。本次评级效果较上次莫得变化。
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年北京
九强生物时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公司债券 2024 年跟
踪评级阐扬》（中鹏信评【2024】追踪第【649】号 01），防守公司主体信用
品级为“AA-”；评级瞻望为“安详”；防守“九强转债”债券信用品级为
“AA-”。本次评级效果较上次莫得变化。
第十节 债券执有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制契约及《公司债券受托管制东谈主执业
行为准则》第十二条的要紧事项
阐述刊行东谈主与中金公司签署的《对于向不特定对象刊行可调换公司债券之
债券受托管制契约》第 3.4 条功令，如无特殊讲解甲方系指本次可转债刊行东谈主：
“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三（3）个责任日内
书面见告乙方，并阐述乙方要求执续书面见告事件发达和效果：
（一）甲方公司称号变更，股权结构、策动方针、策动范围或分娩策动外
部条件等发生要紧变化；
（二）甲方可能影响其偿付智商的主要钞票被查封、扣押、冻结；
（三）甲方出售、转让、典质、质押、报废、无偿划转主要钞票以及要紧
投资行为或发生要紧钞票重组；或甲方丧失对紧迫子公司的施行限度权；
（四）甲方废弃债权、财产或其他导致刊行东谈主发生稀零上年末净钞票 10%
的要紧亏蚀；
（五）甲方已往累计新增借款或者对外提供担保稀零上年末净钞票的 20%，
或一次承担他东谈主债务稀零上年末净钞票 10%；
（六）甲方发生未能清偿到期债务的背信情况；或甲方篡改债券清偿义务；
（七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项，受到刑事处罚、要紧行政处罚、行
政监管步调、阛阓自律组织作出的债券业务相干刑事拖累，或者存在严重失信行为；
（八）甲方分配股利，作出减资、消亡、分立、结果及请求歇业的决定或
照章进入歇业设施、被责令关闭；
（九）刊行东谈主或者其董事、监事、高等管制东谈主员或者履行同等职责的东谈主员
涉嫌犯法或者要紧犯法、失信行为，或者刊行东谈主董事、监事、高等管制东谈主员或
者履行同等职责的东谈主员无法履行职责或者发生要紧变动；
（十）甲方涉嫌犯法违法或犯法被照章立案拜谒，甲方的法定代表东谈主、控
股鞭策、施行限度东谈主、董事、监事、高等管制东谈主员涉嫌犯法违法或犯法被有权
机关拜谒、被照章取舍强制步调，或者存在严重失信行为；
（十一）甲方发生可能导致不合适债券上市条件的要紧变化；
（十二）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十三）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险（如有）措
施发生要紧变化；
（十四）甲方未能或斟酌不可按时、足额支付本期债券的利息和/或本金；
（十五）甲方提议要紧债务重组决议等可能导致偿债智商发生要紧不利变
化的事项；
（十六）本次债券可能被断绝提供交游或上市管事的；
（十七）任何甲方宣布存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏；
（十八）甲方或其消亡报表范围内的子公司的任何证券可能被或已被断绝
提供交游或上市/转让管事；
（十九）甲方的控股鞭策、施行限度东谈主、三分之一以上的董事、三分之二
以上的监事、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员发生变动；甲方的法定代
表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职责；
（二十）甲方拟变更或者未能履行召募讲解书的商定；
（二十一）甲方拟变更财务阐扬审计机构、债券受托管制东谈主或具有同等职
责的机构、信用评级机构；
（二十二）甲方股权、策动权触及被托福管制；
（二十三）甲方触及需要讲解的阛阓听说；
（二十四）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二
款功令的要紧事件；
（二十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方
股份变动，需要调治转股价钱，或者依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正
要求修正转股价钱；
（二十六）召募讲解书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（二十七）可转债调换为股票的数额累计达到可转债出手转股前甲方已发
行股票总额的百分之十；
（二十八）未调换的可转债总额少于三千万元；
（二十九）可转债担保东谈主（如有）发生要紧钞票变动、要紧诉讼、消亡、
分立等情况；
（三十）发生召募讲解书商定或公司承诺的其他应当泄漏事项或其他对债
券执有东谈主作出投资决策或对债券执有东谈主权益有要紧影响的事项；或
（三十一）法律、律例和功令功令的其他情形。”
阐述中国证券业协会《公司债券受托管制东谈主执业行为准则》第十二条功令：
“在公司债券存续期内，受托管制东谈主应当执续柔和刊行东谈主的资信情状，监
测刊行东谈主是否出现以下要紧事项：
（一）刊行东谈主称号变更、股权结构或分娩策动情状发生要紧变化；
（二）刊行东谈主变更财务阐扬审计机构、资信评级机构；
（三）刊行东谈主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或
具有同等职责的东谈主员发生变动；
（四）刊行东谈主法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履
行职责；
（五）刊行东谈主控股鞭策或者施行限度东谈主变更；
（六）刊行东谈主发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以
及要紧投资行为或要紧钞票重组；
（七）刊行东谈主发生稀零上年末净钞票百分之十的要紧亏蚀；
（八）刊行东谈主废弃债权或者财产稀零上年末净钞票的百分之十；
（九）刊行东谈主股权、策动权触及被托福管制；
（十）刊行东谈主丧失对紧迫子公司的施行限度权；
（十一）刊行东谈主主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变
更；
（十二）刊行东谈主篡改债券清偿义务；
（十三）刊行东谈主一次承担他东谈主债务稀零上年末净钞票百分之十，或者新增
借款、对外提供担保稀零上年末净钞票的百分之二十；
（十四）刊行东谈主未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）刊行东谈主涉嫌犯法违法被有权机关拜谒，受到刑事处罚、要紧行政
处罚或行政监管步调、阛阓自律组织作出的债券业务相干的刑事拖累，或者存在严
重失信行为；
（十六）刊行东谈主法定代表东谈主、控股鞭策、施行限度东谈主、董事、监事、高等
管制东谈主员涉嫌犯法违法被有权机关拜谒、取舍强制步调，或者存在严重失信行
为；
（十七）刊行东谈主触及要紧诉讼、仲裁事项；
（十八）刊行东谈主出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）刊行东谈主分配股利，作出减资、消亡、分立、结果及请求歇业的决
定，或者照章进入歇业设施、被责令关闭；
（二十）刊行东谈主触及需要讲解的阛阓听说；
（二十一）召募讲解书商定或刊行东谈主承诺的其他应当泄漏事项；
（二十二）其他可能影响刊行东谈主偿债智商或债券执有东谈主权益的事项。
出现以上情形时，受托管制东谈主应当按照功令和商定履行受托管制职责。”
阐述公司于 2024 年 4 月 24 日泄漏的《北京九强生物时期股份有限公司对于
九强转债转股价钱调治的公告》，公司因实施 2023 年度权益分拨调治“九强转
债”的转股价钱，本次转股价钱调治对“九强转债”不组成要紧不利影响；根
据公司于 2024 年 11 月 15 日泄漏的《北京九强生物时期股份有限公司对于部分
限定性股票回购刊出完成的公告》《北京九强生物时期股份有限公司对于本次
限定性股票回购刊出不调治可转债转股价钱的公告》，公司因限定性股票回购
刊出导致减资，本次限定性股票回购刊出股份占公司总股本比例较小，“九强
转债”的转股价钱不作调治，中金公司行为本期债券的受托管制东谈主出具了《北
京九强生物时期股份有限公司 2022 年公开刊行可调换公司债券第一次临时受托
管制事务阐扬（2024 年度）》，已指示投资者柔和本期债券的相干风险。
除此之外，刊行东谈主今年度未发生《对于向不特定对象刊行可调换公司债券
之债券受托管制契约》第 3.4 条及《公司债券受托管制东谈主执业行为准则》第十二
条列明的其他要紧事项。
二、转股价钱调治
经中国证券监督管制委员会证监许可20221081 号文甘愿注册，公司于
元，刊行总额 113,900.00 万元。公司 113,900.00 万元可调换公司债券于 2022 年
九强转债存续期 6 年，转股起止日期自 2023 年 1 月 6 日至 2028 年 6 月 29 日，
运转转股价钱为 17.63 元/股。
公司实施的2022年年度权益分拨决议如下：阐述《深圳证券交游所上市公
司回购股份实施笃定》，回购专用账户中的股份不享有意润分配职权，因此，
公司回购专用账户中的回购股份2,867,000股不参与本次权益分拨。公司本次实
际 现 金分成的总 金额 =施行参与分配的股 本 ×分配比例，即 58,598,202.80 元
=585,982,028股（总股本588,849,028股减去公司回购专用证券账户不参与分配的
股份2,867,000股）×0.1000000元/股。因公司回购股份不参与分成，本次权益分
派实施后，阐述股票市值不变原则，实施权益分拨前后公司总股本保执不变，
现款分成总额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分拨实施后除权除
息价钱规划时，每股现款红利应以0.0995131元/股规划。（每股现款红利=现款
分成总额/总股本，即0.0995131元/股=58,598,202.80元÷588,849,028）。具体内
容详见公司于2023年5月15日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-039）。
阐述《召募讲解书》相干要求及上述利润分配决议情况，公司将调治“九
强转债”转股价钱，具体调治情况如下：
P1=P0-D
=17.63-0.0995131
=17.5304869
≈17.53（保留到少许点后2位）
其中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，D为每股派送现款股利。
综上，“九强转债”的转股价钱将由原17.63元/股调治为17.53元/股，调治后的
转股价钱自2023年5月22日（权益分拨除权除息日）起奏效。
经中国证券监督管制委员会《对于甘愿北京九强生物时期股份有限公司向
不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可20221081号）甘愿
注册，公司于2022年6月30日向不特定对象刊行可调换公司债券11,390,000张，
发 行 价 格 为 每 张 面 值 100 元 东谈主 民 币 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 共 计 东谈主 民 币
交游，债券代码“123150”，债券简称“九强转债”，转股期自可转债刊行结
束之日（2022年7月6日）满六个月后的第一个交游日（2023年1月6日）起至可
转债到期日（2028年6月29日）止。截止2023年4月18日，上述可转债累计转股
数目为6,728股。据此，公司股份总额加多6,728股。
公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于回购刊出第四期限定性股票引发规划部分限定性股票的议案》。甘愿公司回
购刊出第四期限定性股票引发规划部分已获授但尚未废除限售的限定性股票
阐述《上市公司股权引发管制办法》《深圳证券交游所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》《第四期限定性股票引发规划（草案）》等有
关功令，以公司2021年营业收入（“营业收入”野心以经审计的消亡报表主营
业务收入行为规划依据，不包含福州迈腾达物时期开发有限公司完结的营业收
入）为基数，2022年营业收入增长率低于16%，公司第四期限定性股票引发计
划初次及预留授予第二个废除限售期公司层面功绩窥探不达标，且初次授予的
引发对象中有2东谈主因个东谈主原因已下野，不再具备引发对象经验，公司拟相应回购
刊出本引发规划初次授予但尚未废除限售的限定性股票1,129,732股，其中因公
司层面功绩窥探不达标原因刊出1,106,431股，因下野原因刊出23,301股。同期
拟相应回购刊出本引发规划预留授予但尚未废除限售的限定性股票291,173股，
回购价钱为7.64元/股。具体内容详见公司于2023年4月20日在中国证监会指定的
创业板信息泄漏网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上泄漏的《对于回购刊出
第四期限定性股票引发规划部分限定性股票的公告》（公告编号：2023-025）、
《对于变更注册本钱并改造的公告》（公告编号：2023-026）。
阐述《召募讲解书》相干要求，转股价钱调治不包括因本次可转债转股而
加多的股本。同期若公司实施回购刊出股份事项，该事项适用增发新股或配股
的调治公式，公司将调治“九强转债”转股价钱。本次股份刊出前总股本为
P0=17.53元/股
A=7.64元/股
k=1,420,905/589,866,309=-0.2409%
P1=(P0+A×k)/(1+k)
=（17.53+7.64×（-0.2409%））/（1-0.2409%）
=17.553881145735
≈17.55元/股（保留少许点后两位）
其中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。综上，
“九强转债”的转股价钱将由原17.53元/股调治为17.55元/股，调治后的转股价
格自2023年7月6日起奏效。
公司实施的2023年年度权益分拨决议如下：阐述《深圳证券交游所上市公
司回购股份实施笃定》，回购专用账户中的股份不享有意润分配职权，因此，
公司回购专用账户中的回购股份1,308,407股不参与本次权益分拨。公司本次实
际现款分成的总金额=施行参与分配的股本×分配比例，即117,427,569.20元
=587,137,846股×0.2000000元/股。因公司回购股份不参与分成，本次权益分拨
实施后，阐述股票市值不变原则，实施权益分拨前后公司总股本保执不变，现
金分成总额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分拨实施后除权除息
价钱规划时，每股现款红利应以0.1995553元/股规划。（每股现款红利=现款分
红总额/总股本，即0.1995553元/股=117,427,569.20元÷588,446,253）。具体内容
详见公司于2024年4月24日泄漏于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-032）。
阐述《召募讲解书》相干要求及上述利润分配决议情况，公司将调治“九
强转债”转股价钱，具体调治情况如下：
P1=P0-D
=17.55-0.1995553
=17.3504447
≈17.35（保留少许点后两位）
其中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，D为每股派送现款股利。
综上，“九强转债”的转股价钱将由原17.55元/股调治为17.35元/股，调治后的
转股价钱自2024年5月7日（权益分拨除权除息日）起奏效。
三、赎回、转股价钱向下修正及回售要求践诺情况
自 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 6 月 9 日时期，公司股票已粗野在职意积聚
三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），阐述《召募讲解书》的相干商定，已触发“九强转债”的有条件
赎回要求。2023 年 6 月 9 日，公司第四届董事会第三十二次（临时）会议以现
场联结通信形态在北京市海淀区花圃东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。
本次会议经投票表决，审议通过了《对于不提前赎回“九强转债”的议案》。
推敲到“九强转债”自 2023 年 1 月 6 日起出手转股，转股时刻相对较短，同期
联结现时的阛阓情况及公司施行情况，出于保护投资者利益的推敲，董事会决
定本次不诓骗“九强转债”的提前赎回职权，不提前赎回“九强转债”。同期
阐述中国证券监督管制委员会《可调换公司债券管制办法》及深圳证券交游所
相干要求，公司决定自 2023 年 6 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日，“九强转债”如
再次触发有条件赎回要求时，公司均不诓骗提前赎回职权。以 2023 年 9 月 9 日
后的首个交游日重新起算，若“九强转债”再次触发赎回要求，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否诓骗“九强转债”的提前赎回职权。
自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 31 日，公司股票价钱已出现积聚三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 14.75 元/
股）的情形，已触发“九强转债”《召募讲解书》中功令的转股价钱向下修正
要求。阐述《深圳证券交游所上市公司自律监管教诲第 15 号——可调换公司债
券》《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相干规
定，公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于
不向下修正“九强转债”转股价钱的议案》。公司董事会概括推敲公司的基本
情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司长久矜重发展与内在价值
的信心，为吝惜全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“九强转债”
的转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之后的异日 6 个月内（即 2024 年 8
月 1 日至 2025 年 1 月 31 日），如再次触发“九强转债”转股价钱向下修正要求
的，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时期从 2025 年 2 月
会将再次召开会议决定是否诓骗“九强转债”转股价钱的向下修正职权。
截止2024年12月31日，刊行东谈主未触发本次可转债的回售要求。
四、其他
截止本受托管制阐扬出具日，刊行东谈主风雅九强转债的相处事务专东谈主未发生
变化，且不触及召募讲解书中商定的其他义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京九强生物时期股份有限公司向不特定对象刊行可调换
公司债券受托管制事务阐扬（2024 年度）》之盖印页）
债券受托管制东谈主：中国国外金融股份有限公司
年 月 日
